Roy Rogers, Smiley Burnette and the Sons of the Pioneers go undercover to help Texas Governor Russell Hicks stop World War II Axis sympathizers from blowing up U.S. warehouses.
De gouverneur zendt Roy erop uit om een bende saboteurs te ontmaskeren. Roy sluit zich aan bij rondtrekkende artiesten en ontdekt dat de bende met elkaar communiceert via de act van Maurice, die gedachtenlezer is maar in werkelijkheid gebru...
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
